迪莫斯因与孪生妹妹有不伦之恋而沦为头上长角、背负黑色羽翼的恶魔，妹妹则在地狱中逐渐腐化溶蚀，唯有找到一个与之同样相貌的女孩，让妹妹的灵魂进入她的身体才能获得重生。迪莫斯选中了美奈子做美美的替身，然而他却渐渐被美奈子所吸引。迪莫斯让美奈子见识到了人类的丑陋和愚蠢，他本人对此鄙视之极，但是他自己不觉中也也陷入了这个漩涡之中……
